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2018年中国汽车零部件行业发展现状及市场竞争格局分析

作者: 来源: 发布于:2018-08-04 9:16:00
一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制
       目前汽车制造业、金属制品业宏观管理职能由国家发改委、国家工信部承担,主要负责制订产业政策、指导技术改造。中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件的行业自律组织,主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。中国铸造协会是经国家民政部登记注册的国家一级铸造行业组织,其中压铸分会对压铸行业行使管理职能,主要是:制定并监督执行行规行约,反对恶性的低价竞争和制造低劣产品的行为,维护公平竞争的市场秩序;协助政府组织制定、修订压铸行业的相关国家标准、行业标准,组织制定压铸生产过程的指导性文件等。
 
2、行业主要法律法规和政策
       汽车铝压铸零部件企业既受到压铸行业法律法规及政策的影响, 亦对汽车行业的法律法规及政策十分敏感,行业主要法律法规及政策如下:
 
 
二、行业发展历程及现状

       汽车发动机、变速箱、传动转向系统、电子控制系统等汽车零部件中采用了大量精密压铸件, 因此汽车行业的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。随着人们对汽车节能环保性能的愈发重视, 汽车产业呈现了以铝代钢、以铝代铁的趋势。目前全球汽车零部件中铝合金压铸件市场整体呈现持续发展趋势,预计汽车行业中铝合金压铸件的用量将在2025 年上涨50%。
 
全球汽车用铝合金压铸件趋势
 
 
1、汽车制造业发展概况
       全球汽车工业经过100多年的发展,已步入稳定发展的成熟期,产销量增长平稳,成为世界各国重要的经济支柱之一,是国民经济的发动机。近十余年来,全球汽车行业呈现“快速增长-整体下滑-迅速增长-稳定增长”的发展趋势。2011年至2016年期间,全球汽车产量分别为7,988万辆、8,424万辆、8,731万辆、8,978万辆、9,078万辆及9,498万辆,同比分别增长2.96%、5.45%、3.65%、2.82%、1.12%及4.63%,增速回稳。其中,商用车产量约占汽车总产量的25%。除2008年及2009年受金融危机影响市场出现下滑外,近十年来全球商用车市场发展平稳。2010-2016年全球商用车市场持续增长,产量从2010年的1,932万辆增长至2016年的2,287万辆,年均复合增长率为2.85%。
 
2005-2016年全球汽车产量变化情况
 
 
2005-2016年全球商用车产量变化情况
 
 
       我国汽车产销量分别从 2011 年的 1,919.10 万辆、 1,917.80 万辆上升至 2016年的 2,819.30 万辆、 2,786.90 万辆。虽然近年来受到国内外经济形势的影响,我国汽车产销量增速有所下降,但由于基数较高,每年新增产销量仍有相当大的规模。
 
2011 年至 2016 年我国汽车产销情况
 

       2016 年我国私人汽车保有量为 16,559.00 万辆7,平均每百人拥有量约为 12.01辆,远低于美国、英国等发达国家的平均水平。因此,我国汽车制造业仍有广阔的发展空间。
 
2、汽车零部件制造业发展概况
       汽车零部件作为汽车工业发展的基础,是国家长期重点支持发展的产业。截至2016年底,我国汽车零部件制造业规模以上企业营业收入合计3.72万亿元,同比增长15.89%,利润总额为2,825.26亿元。随着行业整体技术水平与研发能力的不断提升,我国汽车零部件产业不仅与国内整车厂形成了完整的产业链,而且在全球汽车配套市场扮演了越来越重要的角色,成为全球最主要的汽车零部件制造与出口国之一,全球化、国际化的步伐不断加快。我国汽车零部件主要出口至美国、日本、欧盟等汽车工业发达的国家和地区,同时正逐步开拓拉丁美洲等新兴市场。2009-2014年我国汽车零部件出口快速上升,从2009年的254.74亿美元增长至2014年的646.15亿美元,年均复合增长率达20.49%,2015年度以来我国汽车零部件出口额略有下滑,但2016年度依然达到602.50亿美元。
 
2009-2016年我国汽车零部件制造业规模变化情况
 
 
2009-2016年我国汽车零部件出口规模变化情况
 
 
       整体来看,目前我国汽车零部件产业仍存在与整车行业同步开发能力不强、自主研发和系统集成能力薄弱、汽车模具及新品开发不能完全适应汽车产业快速发展的需要等问题。
 
3、汽车铝合金精密压铸件市场情况
       在排放标准愈发严格的大环境下, 汽车轻量化作为实现汽车节能减排的重要途径,已经被社会公众、政府部门以及各大汽车生产厂商所接受,成为世界汽车行业发展的趋势。所谓汽车轻量化,就是在保证强度和安全性能的前提下尽可能地降低整备质量,从而提高动力、减少燃料消耗、降低尾气排放。铝合金材料具有轻质、可回收和易成型的特点,理论上铝制汽车能够比钢制汽车减重 30%至40%,因此铝合金材料是汽车轻量化最理想的材料之一。减轻车重可以降低发动机的负荷,提高行驶性能,有效降低刹车距离,使得转向和过弯的过程中更加灵活,增加汽车行驶的稳定性;在遭受冲击时,铝合金材料也能吸收、分散更多的能量,因而舒适性和安全性更高。汽车各个主要部件用铝渗透率提高已经成为汽车行业发展的趋势。具体反映在平均单车用铝量上,1980 年北美地区每辆车平均用铝量为 54 千克,到 2010 年这一数值增长到 154千克,预计到 2025 年这一数值将会接近 325 千克8。而 2016 年 10 月中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》对我国车辆整备质量和单车铝合金用量也制定了未来的发展目标,具体如下:
 
 
       工信部和中国汽车工业协会预测,到 2020 年国内传统汽车年产量将达到2,800 万辆至 3,000 万辆,新能源汽车年产量将达到 200 万辆。如果国内汽车市场平均每辆车用铝量达到 190kg,新能源汽车平均每辆车用铝量达到 250kg,到2020 年我国汽车市场的铝合金零部件需求量大约为 620 万吨。按照汽车铝合金零部件 4 万元/吨的价格计算,至 2020 年中国汽车铝合金零部件的市场空间将达到 2,500 亿元人民币。因此,汽车零部件产业对铝合金压铸件的需求未来仍将保持较快的增长趋势。
 
三、行业竞争格局和市场化程度

1、国际竞争格局
       从全球范围而言,汽车零部件压铸行业是充分竞争的行业。发达国家的压铸企业总体数量较少,但是单个企业的规模较大、专业化程度较高,在资金、技术、客户资源等方面都具有较强优势。国际上具有代表性的汽车压铸件生产企业主要有日本 RYOBI 株式会社、瑞士 DGS 压铸系统股份公司等。借助于装备和技术水平上的领先优势,发达国家的压铸企业一般以生产汽车、航空等高质量、高精度和高附加值的压铸件为主,在技术与生产规模上领先于国内大多数汽车零部件压铸企业。
 
2、国内竞争格局
       国内规模较大的汽车零部件压铸企业主要分为两类:一类是汽车整车制造企业的配套企业,从属于下游行业的集团公司;另一类是独立的汽车精密压铸件生产企业,专门从事汽车精密压铸件的生产,与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系。随着我国汽车产业的发展,汽车轻量化已经成为行业趋势,铝合金等精密压铸件良好的应用前景正不断吸引新的竞争者加入, 包括一些大型的外资压铸企业。国内具有代表性的汽车压铸件生产企业主要包括广东鸿图科技股份有限公司、广东文灿压铸股份有限公司以及重庆渝江压铸有限公司等。随着行业发展,未来的市场竞争将日渐激烈,本土汽车零部件压铸企业必须不断提高技术水平、引进先进设备、扩大生产规模,才能在行业中保持自身的市场地位和竞争优势。
 
四、行业特有的经营模式及行业进入壁垒

1、行业特有的经营模式
       汽车零部件生产企业的业务内容及经营模式更多受到整车行业发展状况的影响。在汽车零部件压铸领域,规模较大的企业主要有两类:一类是汽车整车生产企业的配套企业,从属于下游的集团公司,市场化程度相对不高;另一类是独立的汽车压铸件生产企业,专门从事汽车精密压铸件的生产,与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系,特点是适应多个客户对压铸件采购的不同需求、压铸件品种多、产量及品种都受客户订单影响。这类企业的市场化程度较高,经营模式主要是订单式生产,根据订单来安排研发、设计、采购及生产,竞争力相对较强。
 
2、进入本行业的主要障碍
① 资金壁垒
       汽车零部件压铸行业属于资金密集型行业,熔炼设备、压铸设备、模具生产设备、 机加工设备、 精密检测设备的购置费用较高, 尤其是生产高端精密零部件,为了保证产品的精度、强度、可加工性等技术指标达到较高的水平,需要高端的加工设备,对行业内生产企业的资金实力提出了较高的要求。
 
② 资质壁垒
       汽车行业对产品的质量、性能和安全具有很高的标准和要求,汽车零部件供应商在进入汽车整车厂商或上一级零部件供应商的采购体系前须履行严格的资格认证程序。通常情况下,汽车零部件供应商通过国际组织、国家和地区汽车协会组织建立的零部件质量管理体系认证(如 ISO/TS 16949)审核后方可成为整车厂或者汽车零部件供应商的候选供应商;其后,整车厂或上一级汽车零部件供应商按照各自建立的供应商选择标准, 对上游供应商的各生产管理环节进行现场制造工艺审核和打分审核;最后,在相关配套零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划(Advanced Product Quality Planning, APQP)和生产件批准程序(Production Part Approval Process, PPAP),并经过反复的试装和验证。一旦双方合作关系确立, 整车厂或上一级汽车零部件供应商通常不会轻易变换其配套零部件供应商。新进入行业的企业通常难以在短期内获得客户的认同,因此行业下游严格的认证标准对行业新进竞争者形成了较高的准入门槛。
 
③ 技术壁垒
       随着汽车工业的不断发展, 整车制造企业及零部件供应商对汽车零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等方面的要求愈发严格,汽车零部件压铸企业需要具备较强的材料开发与制备技术、压铸技术,甚至是产品方案设计、模具设计与制造能力,才能满足整车厂商和上一级零部件供应商对产品质量的要求。
 
④ 人才壁垒
       汽车精密压铸件的生产属于技术密集型, 随着下游客户需求的多样化和高标准化,行业的技术壁垒呈现不断提高的趋势,对技术人才的要求越来越高。汽车零部件压铸涉及产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、压铸工艺控制、后加工等多个环节, 需要企业拥有相关的高级技术人才以及熟练的技术工人,而行业内各企业压铸等技术具有差异性,企业间人才的流动适应性不高,人才分层明显,现有的压铸企业大多通过企业内部培养来储备人才。新进入行业的企业往往由于经营时间不长,难以在短时间内获得有着丰富经验的专业性技术人才,成为其进入汽车零部件压铸行业的人才壁垒。
 
五、行业市场前景及容量分析
 
1、汽车行业发展市场前景分析
       汽车行业产业链长,覆盖面广,上下游关联产业众多。作为铝压铸行业最大的下游市场和发展支柱产业, 汽车工业已成为支撑和拉动我国经济持续增长的主导产业之一。2016年我国汽车产销量分别为2,819.30万辆和2,786.90万辆,与上年相比增长了13.51%和12.55%,自2013年以来连续4年产销量超过2,000万辆,连续八年位居世界第一。此外,我国在全球汽车工业的市场份额已经由2000年的3.5%提高到了2015年的28.0%9, 从根本上改变了世界汽车产业的格局,为我国成长为世界汽车制造大国、强国奠定了基础。由于政府和社会对节能减排的日益关注和重视, 汽车轻量化的推广已经成为汽车节能减排最直接的解决方法之一。而铝合金由于其较低的密度、优异的性能、能在大幅度降低车身重量的同时保障汽车行驶的安全性, 已成为各大汽车制造企业优先选择的零部件新型材料。汽车铝合金零部件的应用比例正在持续上升,并且新能源汽车行业超出预期的增长也将带来铝压铸零部件使用量的快速增长。根据工信部和中国汽车工业协会的预计,到2020年我国传统汽车产量将接近3,000万辆,新能源汽车产量将达到200万辆。按照传统汽车平均单车铝合金零部件使用量达到190kg、新能源汽车平均单车用铝量达到250kg计算,则汽车行业铝合金零部件需求量大约为620万吨/年,规模约2,500亿元,这将为行业带给良好的发展前景和潜力。
 
2、我国汽车零部件市场前景分析
       汽车零部件行业是汽车工业重要的组成部分, 汽车零部件行业的发展状况影响着下游整车市场和服务维修市场的发展。“十二五”规划期间,我国建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系, 为汽车工业的发展提供了强大支持。最近十五年是我国汽车工业飞速发展的时期,也是我国汽车零部件行业高速发展的时期。 2001年我国汽车零部件销售收入为1,601.79亿元, 2015年这一数值已增长为32,117.00亿元,年复合增长率约为22.13%10。目前,汽车整车厂商对零部件企业的系统集成程度、创新能力要求越来越高,未来零部件企业需要与整车厂商进行紧密合作,相互支撑、共同发展。
 
六、行业利润水平的变动趋势及变动原因
 
1、供求状况
       压铸行业是一个产业链跨度长、覆盖面宽的产业,压铸行业的利润水平很大程度受上下游供求变化的影响,供求情况是影响行业利润水平的最基本因素。近年来全球经济逐步复苏,我国经济的持续稳定增长,汽车零部件行业发展较快,对压铸件的需求不断增加,同时产能亦不断增加,行业供求基本平衡。在汽车应用领域,精密铝合金压铸件的市场需求正不断增长,这主要来源于汽车产销量的不断增加以及环保节能材料的更多应用。我国出台的鼓励政策为新能源汽车的发展提供了良好的环境, 也为车用铝合金压铸件更快更好的发展提供了机遇;同时,各国汽车排放标准不断提高,更轻的车身重量将有效减轻发动机动力提升的压力、满足节能减排标准,有利于增加精密铝合金压铸件在汽车上的应用。
 
2、原材料价格变动
       有色金属是汽车压铸零部件行业主要的原材料, 大型汽车零部件压铸企业与客户签订长期合同通常会附加原材料价格波动调整条款。这有助于减少原材料价格波动对行业利润水平的影响, 但价格调整的频率和幅度仍可能与原材料价格变动存在偏差,不能完全消除原材料价格变动的影响。由于压铸件具有产品种类多、定制化等特点,企业自身的利润水平又受到产品的结构、下游客户需求、工艺制造水平等因素影响。一般而言,技术水平较低、生产规模较小的企业竞争较为激烈,对上下游的议价能力相对较弱,当主要原材料涨价后, 该类企业一般无法在短时间内将原材料价格上涨的成本转嫁至下游客户。而具有工艺优势与生产规模优势的企业转嫁成本能力较强,利润率能维持在相对较高的水平。
 
七、行业发展的有利和不利因素

1、有利因素
① 国家的政策支持
       汽车零部件压铸企业生产经营既受到压铸行业法律法规及政策的影响, 也对汽车行业的法律法规及政策十分敏感。汽车工业提升了我国经济的整体实力,起着重要的支柱作用,是保持国民经济持续、稳定、健康发展的先导型产业,是我国产业结构转型升级的关键。中央及地方相继出台了一系列扶持及鼓励政策,对汽车工业及上游汽车零部件行业的发展提供了政策保障。
 
② 汽车轻量化成为行业发展方向
       在排放标准愈发严格的大环境下,轻量化作为实现汽车节能减排的重要途径,已被社会公众、政府部门以及各大汽车生产厂商所广泛接受,成为行业发展的趋势。铝合金压铸件以质量轻、性价比高的优势已逐步在汽车零部件行业占领主导地位。通过提高用铝比例实现汽车轻量化是应对日益突出的燃油供求问题和环境污染问题最现实的选择, 不断提高的汽车用铝量将使得铝合金压铸件的市场空间持续增长。
 
③ 下游汽车行业产销量持续稳定增长
       近年来,我国汽车产销量呈现稳步增长态势。 2016 年,我国全年累计生产、销售汽车 2,819.30 万辆、 2,786.90 万辆,同比增长 13.51%、 12.55%,连续多年位列全球第一。随着我国以及海外市场汽车产销量持续稳定上升,汽车零部件行业包括精密铝合金压铸件等细分市场空间也存在较大的增长潜力。
 
④ 上游铝材料等原材料供应充足
       铝是一种银白色的轻金属,其化合物在自然界中分布极广,地壳中铝元素的含量约为 8%,仅次于氧和硅元素,位居第三位,蕴藏量丰富。汽车铝合金压铸件的主要原材料为铝锭,最终材料来源为氧化铝。我国氧化铝产量由 2011 年的 3,417.20 万吨上升至 2016 年的 6,090.70 万吨, 年复合增长率为 10.11%,供应充足。
 
2、不利因素
① 融资渠道有限,制约后续发展潜力
       汽车零部件压铸行业属于资金密集型产业, 行业内企业绝大多数为民营非上市企业,资金来源主要为留存收益的滚动投入和银行的间接融资,渠道单一。因此,企业规模的持续扩张以及国际竞争力的提高受到一定制约,后续发展潜力受到一定限制。
 
② 缺乏规模优势及产业链协同效应
       目前我国汽车零部件压铸行业市场集中度较低,大多数企业产能规模较小,整个行业内具有规模优势的企业不多,只有少数企业具备产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、压铸工艺控制等多个环节的整体能力。因此,行业整体难以获得生产和研发上的产业链协同效应,不利于行业整体竞争力的提升。
 
八、行业技术水平及技术特点

       压铸是汽车零部件生产的常规工艺,但汽车用压铸件形状复杂、厚薄不均,加之客户对于产品的性能和精度要求较高, 使得汽车精密压铸件在压铸产业中属于附加价值较高的产品。其整体性能取决于原材料成分和后期加工的工艺精度,对于企业的研发能力、模具设计制造能力、原材料管理、熔炼水平、压铸工艺以及机械加工能力有着较高的要求。随着生产工艺日益复杂,整车厂商对于供应链效率和零部件集成化的要求越来越高, 压铸企业也逐步由单一的压铸件生产厂商转变为压铸、精密加工、零件装配、部件集成一体化的生产商。未来铝压铸行业技术的关键是提高自动化程度,实现技术工艺参数远程实时控制及检测、原材料自动输送、压铸后处理自动化集成,通过技术进步实现智能化精益生产。随着汽车市场竞争日益激烈,汽车行业产业链开始重构,整车制造企业为争夺市场, 把业务重点放在加快新车型的研发和投放上, 尽量剥离原有零部件业务,配套零部件广泛外包并采取全球采购策略,使得零部件企业的开发深度不断提高,在技术和研发中扮演越来越重要的角色。汽车零部件制造企业不再简单地停留在传统的“来图、来料、来样”加工方式,而是更多地开始参与到设计开发、样件制造检测、量产质量保证和市场服务等方面。
 
九、行业的周期性、区域性及季节性特征

1、周期性
       汽车零部件行业与上下游行业之间的关系紧密,受上下游行业的周期性影响较大。从上游行业进行分析,汽车零部件压铸所用的金属材料是铝合金、锌合金、镁合金及铜合金,其中铝合金占比最高,超过 85%。因此,铝价的周期性波动很大程度上影响着汽车零部件压铸的成本;从下游行业进行分析,汽车零部件行业的下游行业为汽车整车制造业,很大程度上也会受到其周期性波动的影响。
 
2、区域性
       从汽车零部件行业整体角度来看,区域性特征十分明显,在下游客户聚集、经济活跃、配套发达的区域容易形成产业集群。目前我国已经形成了长三角、珠三角、东北三省、西南地区等汽车零部件产业集群,配套产业发达,地域优势明显。
 
3、季节性
       汽车零部件行业的季节性特征并不明显,其生产和销售受季节的影响较小,但生产和销售受下游整车行业生产计划影响较大。
 
十、与上下游行业之间的关系

1、行业产业链
 

2、上游行业对行业的影响
       汽车零部件产品主要为精密铝压铸件, 生产所需主要原材料是铝锭等有色金属材料,故铝材料等行业为公司的上游行业。我国为矿产大国,金属矿藏的储量丰富,原铝产量约占全球总产量的 50%以上。行业所需的原材料供应充足,价格较为透明,受原材料供应不足影响的可能性较小,但金属材料价格波动相对较大,对汽车零部件压铸企业的生产成本可能产生较大影响。
 
3、下游行业对行业的影响
       汽车零部件产品的下游行业为汽车整车制造行业, 其发展状况将在很大程度上影响汽车铝压铸零部件行业整体的发展前景。当前发达国家汽车整车上铝材的使用已达 180 千克,铝化率达 15%,而我国汽车上铝材料平均用量仅为 60千克,铝化率不到 5%,与国外差距较大。因此,我国汽车零部件,特别是铝合金压铸件市场的发展前景相对广阔。此外,新能源汽车的发展将促进汽车轻量化的实现,从经济性和实用性的角度来讲,汽车铝合金压铸件是实现汽车轻量化的首选,新能源汽车的发展也将加速汽车铝合金压铸件的渗透。


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